- テーマ： 「本当のお金の話をしようじゃないか」
- プレゼンター：奥山徳雄（まごころフィナンシャルサービス株式会社 代表取締役）
- 開催日：2022年12月5日（月曜）18時から
- 開催地：都内会議室（小伝馬町駅徒歩3分）
内容概要
- とかく分かりにくい金融業界とは何か
- 違法な投資商品と違法な販売手法
- 「当たり屋に付け」とは？
奥山 徳雄（おくやま のりお）
- 奥山 徳雄（おくやま のりお）
東京都新宿区 出身（千葉県育ち）
まごころフィナンシャルサービス株式会社
代表取締役
■事業
資産形成の指南役
・金融商品仲介業 関東財務局長（金仲）第690号
所属証券会社 株式会社証券ジャパン
株式会社SBI証券
・企業型確定拠出年金導入支援サービス
同友会401kプランプランスポンサー
提携先 SBIベネフィット・システムズ株式会社
・M&A アドバイザリーサービス（M&A支援機関登録）
提携先 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
■経歴
三洋証券にて個人営業、株式先物トレーディング室で金融商品の基礎を学ぶが、ある日突然倒産。
その後メリルリンチ日本証券に転じるも国内リテール部門撤退を機に退職。
投資情報会社フィスコで投資助言業務を担当、資産運用会社設立に携わる。
資産運用会社となり投資信託のポートフォリオマネージャー、トレーディングチームヘッドを経験。50歳で独立し、まごころフィナンシャルサービス株式会社を設立、資産形成手段としての証券投資を具現化することに邁進している。
開催概要
お金について、私達日本人はどれくらい知っているのでしょうか。
特に金融となると、一般の人にとっては「あぶないもの」「素人が出を出すべきではない」「所詮ギャンブル」といったイメージがつきまとってはいないでしょうか。
ある調査によると、世界の先進国の中でも日本人の金融に対する知識は最下位に近いそうです。なぜこんなことが起きているのでしょうか。
モノづくり大国と言われ、製品の品質は世界でも群を抜いてトップの国である日本が、お金のこととなるとまったく無関心どころか、背を向けようとする体質があるように感じます。
そんな私達にとって、お金、特に金融に関する知識が今求められています。
そこで、社長満足クラブでは金融の本物のプロフェッショナルに、優しくわかりやすく、そして正しい知識を身に着けるための講義をしていただきます。
そもそも金融とは何なのか？
違法な取引を誘う手口、そして何が違法で何が合法なのか？
金融商品に手を出すなら、何のためにどんな未来を描くのか？
本気でお金の話を知りたいのなら、絶対に聞き逃さないでください。
開催内容
今回の社長満足クラブは、本物の金融のプロにお話しをお伺いしました。
素人がちょっと見聞きかじった情報で金融商品をあっせんする。
そんなシーンに出くわすことがよくあります。
彼らは言います。
銀行に預けても、タンスにしまっても、ちっとも増えないどころか、実質価値が下がっていくだけ。
だから、投資に回しましょう！
小さなお金を福利という仕組みで年月賭けて育てると何倍にもなります。
なるほどー！確かに、貯蓄より保険より投資だ。
とはいっても、よく金融の話は難しくてよくわからない
そこで、実際の金融業界に携わる本物の方に詳しくお話しを伺いいました。
特に、老後の資金問題。
一時、2,000万円という数字だけが独り歩きして大きな騒ぎになったのをおぼえているでしょうか。
今回はそこにも触れていただき、国民年金のもらえる総額リストも見せていただきました。
いやー、難しかった（笑）
高田はついていくのが精いっぱいでしたが、それでも自分の頭で考えるきっかけにはなりました。
うまい話しに乗る前に、うまい話しの仕組みを知っておくことが大切だとよくわかった例会でした。
プログラム
| 開始時間 | 内容 | 担当 |
| 18:00 | 開会 趣旨説明 | 高田敬久 |
| 18:05 | 自己紹介 | 全員 |
| 18:10 | 本当のお金の話をしようじゃないか | 奥山 徳雄 |
| 18:50 | 質疑応答 | |
| 18:55 | 振り返り | 高田敬久 |
| 19:25 | 閉会 次回予告 |
